八点二十｜2019过半，新能源众相之乱

Hello小伙伴们大家好！

这个夏天，闷热的海口，一场号称“世界”级别的论战，浓缩了当下中国乃至世界新能源产业的众相之乱。

“氢”的口水战

经过数次谈“氢”之后，全国政协副主席、中国科协主席万钢，在这次大会上把话术精炼为“脱碳加氢”，并称之为百年大势。

万钢主席的后语不搭前言，老东家大众集团不买账。作为目前德国车企领导中最狂热的电动粉，远道而来的大众集团CEO迪斯，不客气地泼冷水：“燃料电池在2030年之前难以规模化”。

2019年，大众正在纯电的路上开足马力。尽管尾气门的账单还没付完，但是这个夏天，大众集团搞定了福特，后者将付费使用大众MEB纯电动平台。光是大众旗下就有12个品牌300多款车可共用此技术平台，现在还要加上一个福特。这昂贵的平台还没赚钱，大众定然不能接受这波“氢”的安利。

不服“氢”的还有欧阳明高院士，在他看来，由于运氢、储氢和加氢的瓶颈，氢燃料电池车的发展不但快不了，或许还会比预期稍慢。考虑到纯电动已经先发展了十年，他劝诫，“凡事能用纯电动能干的事儿，最好不要用燃料电池。”

然而资本市场总是喜新厌旧。近日，美股的燃料电池概念频频异动，分析认为，这跟中国燃料电池行业发展加快有关。国内中信证券亦指出，中下游企业加码燃料电池布局。

无怪乎，中国汽车工程学会名誉理事长付于武批评，“不能老追风口，大干快上。”

2019年本是纯电动全面市场化的元年，没想到却迎来一场“氢”的口水战。

失速的5月

相比死灰复燃的路线之争，市场却遭遇了燃眉之急。

2019年5月，新能源汽车销量10.44万辆，同比增长仅仅1.80%。对于要取代燃油车的物种来说，这是一个不能接受的数字。

是因补贴退坡，还是怪国五打折？或是大盘下行拖累？很多人选择视而不见，或者视为市场的暂时性休克。

长安汽车总裁朱华荣称之为补贴退坡后的“至暗时刻”。这定义暗含因果。他认为熬过去就是春天。虽然比亚迪销量大涨，但董事长王传福亦承认，市场短期承压。

而外国友人就相当不客气了。

日产副社长坂本秀行说，根据市场研究，“发现补贴一旦减少了，电动车市场销量就急剧下滑，感觉好像中国消费者对电动车的喜爱没那么强。”并由此发出，“中国消费者是否真的愿意驾驶电动车？”的灵魂拷问。

无独有偶，近日宝马研发董事佛力施告诉德国媒体，“没有消费者对纯电动车有真需求。有的只是监管机构的需求。”并表示，“如果有大订单和源源不断的政府补贴，宝马也能在欧洲卖掉100万辆电动车。”行业分析认为，这100万辆说的就是中国市场。

2018年，中国市场新能源销售125万辆，同比增长61%。而大家默认，这百万级的年销量是政府用千亿级的补贴换来的。

上半年匆匆而过，6月26日起，国补退坡超过50%，地补取消，市场与政策之间的狰狞的大洞露出来，保成本，还是保销量？

7月2日,上汽集团即将退休的总裁陈志鑫呼吁，“为新能源车提供稳定的政策环境。”回首过去十年，同样的呼吁屡见不鲜。

市场的阵痛能否全让补贴政策背锅？恐怕不能。

同是5月，比亚迪销售21899辆，同比增长54%。再来看刚出炉特斯拉数据，2019年第二季度的特斯拉销量为95,200辆，同比暴增133.5%。当我们抱怨补贴退坡的时候，不要忘了早在年初，特斯拉的“补贴”（税收优惠）就已经被减半，按照美国政策，7月特斯拉的“补贴”会再次减半，低于同期的中国补贴水平。

窗口期闭合

2019年还没有上量的新造车企业，只能说时运不济了。窗口关闭要比他们想象得更早。

有车卖的，比如蔚来。高歌猛进在2019年戛然而至，1-5月销量腰斩，月销刚刚过千辆。建厂不顺，备受投资人质疑，股价暴跌。

虽然获得亦庄国投的100亿投资，但是又遭遇“自燃门”，并成为新造车召回第一例。可怜蔚来1-5个月才卖出6千多辆，一召回就是5千辆。

没车卖的，比如奇点。2017年推出的新车，到现在还没有量产。据报道，安徽国资委已经向奇点汽车派驻董事、监事及财务人员，督促其快速推进量产。奇点汽车量产去年已经跳票了一次，之后陷入三地选址建厂谜团。根据近期创始人沈海寅的回应，iS6将由北汽昌河代工。

“2020年窗口期就结束了。”小鹏汽车的董事长兼CEO何小鹏在参加凤凰网汽车访谈时坦言。这一时间刻度与拜腾的戴雷所见略同。然而从现实看来，屋漏逢雨，新造车的窗口期熬不过2019。

这个月，气势汹汹的特斯拉在上海一天面试500人。国产的Model3早已开始预定，明年初交付。除了即将国产的特斯拉，奔驰旗下首款纯电动SUV车型EQC今年年底就要国产上市；MINI纯电动版车型则将在今年下半年推出。宝马将原定电动产品计划一下子提前两年；更别提已经数次提速电动化的大众集团。

2019年，对于新造车来说，敌军来得比预期快。

结语

随着补贴退坡，新能源市场拼爹的时代暂时告一段落，现在开始拼本事、拼规模、拼成本，最重要的是拼产品。尽管燃料电池的所谓风口又让人蠢蠢欲动，但是再想延续千亿补贴的旧梦，难。新能源汽车的理性在哪？退补之后的销量会说话。